Contacts

Cette fenêtre contient la liste de tous vos contacts pour vos Clients et Fournisseurs.

Dans la partie gauche de cette fenêtre, vous trouverez la grille listant tous vos contacts. Dans cette grille, sélectionnez une ligne/un contact pour afficher sa fiche.

    • La partie supérieure droite affiche les coordonnées (de contact et adresse) du contact sélectionné;
    • La partie inférieure droite affiche votre mémo concernant ce contact.

Menu Principale

Dans le menu du haut de cette fenêtre, vous trouverez les boutons des actions qui permettent d'Ajouter (plus vers), Modifier (crayon) ou Supprimer (poubelle) un contact.

Attention : la suppression d'un contact n'efface pas uniquement sa fiche. Avant la suppression, Crystal Cash détaille les données liées qui seront supprimées : liens avec vos clients et/ou fournisseurs. Lisez attentivement ce récapitulatif avant de confirmer la suppression, car cette dernière est irréversible !

Pour modifier les données d'un contact, sélectionnez-le dans la grille de gauche et cliquez sur le crayon, ou plus simplement, double-cliquez sur la ligne de la grille, cela ouvrira la fenêtre d'édition des données de ce contact.

Astuce : Un clic droit de souris sur la grille listant vos contacts ouvrira un menu contextuel permettant de rapidement accéder aux actions principales. Les actions affichées dépendent de l'endroit de votre clic droit. Un clic droit sur le nom d'un contact affichera une liste d'action se rapportant à ce fournisseur (Ajouter, Modifier...), tandis qu'un clic doit sur la partie vierge de la grille affichera des actions plus générales ne se rapportant à aucun contact existant (Ajouter).

Créer un Contact

  1. Dans le menu latéral gauche de l'application, cliquez sur Contacts afin d'ouvrir la fenêtre listant vos contacts ainsi que leurs données.
  2. Dans le menu en haut de la fenêtre Contacts, cliquez sur le plus vert Ajouter afin d'ouvrir la fenêtre d'encodage des données du nouveau contact.
  3. Complétez le Nom (obligatoire) et le prénom si nécessaire.
  4. À titre indicatif, dans le champ Langue, vous pouvez spécifier le régime linguistique du fournisseur.
  5. Renseignez ensuite son adresse.
  6. Renseignez les coordonnées, le numéro de téléphone, fax si nécessaire, l'e-mail de contact, le numéro de compte bancaire IBAN et son BIC si nécessaire.
  7. Le champ Mémo est optionnel et est destiné à contenir vos notes personnelles concernant ce fournisseur.
  8. Une fois toutes les informations du client encodées, cliquez sur Sauvegarder.

 

Une fois le contact créé, en vous rendant dans la fenêtre Cients ou Fournisseur, vous pourrez lier ce contact à ces derniers.

 

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