Documents

Cette fenêtre affiche simplement tous les documents que vous avez créé à destination de tous vos clients.

Menu Principale

Le menu principale de cette fenêtre comprend les boutons des actions suivantes :

• • Ajouter un document (plus vert) : Ajouter/créer une facture, un devis ou une note de crédit;
  • Modifier le document (crayon) : Modifier le document sélectionné;
  • Créer une copie (doubles moutons) : en reprenant les données du document sélectionné, cette fonction va créé une copie du même type (exemple : facture vers une nouvelle facture) ou vers un autre type (devis vers facture ou facture vers notre de crédit);
  • Payements (caisse enregistreuse) : vous permet de marquer la facture comme Payée totalement ou d'Ajouter un partiellement partiels.
  • Imprimer : crée un PDF du document sélectionné et l'affiche afin de l'imprimer.
  • Exportation le document (dossier et flèche verte) : Exporter le document vers un fichier PDF (impression en format lisible PDF) ou vers le format technique standard Peppol/UBL au format XML.
  • Envoyer par e-mail (enveloppe et flèche bleue) : ouvrira le gestionnaire d'e-mail configuré dans vos paramètres en incorporant le document en attachement au format PDF.
  • Visualiser l'XML brut (loupe </>) : vous permet de visualiser la structure technique (XML) du document;
  • Envoyer sur Peppol (Nuage avec la flèche vers le haut) : Si votre client et vous-même êtes enregistrés sur Peppol, ce bouton sera actif et vous permettra d'envoyez ce document sur le réseau Peppol. 📝 L'envoi et le téléchargement de documents via le réseau Peppol ne sont possibles que si votre licence dispose d'un pack Peppol préchargé. Vous trouverez plus d'information dans notre FAQ.
  • Supprimer le document (poubelle) : Supprimer un document et les informations qui lui sont liés (lignes, payements, ...) :
    • • • Crystal Cash demande toujours une confirmation avant cette suppression;
        • ⚠️ Une fois confirmée, cette opération est totalement irréversible.
        • ℹ️ Un document déjà envoyé sur Peppol ne peut pas être supprimé.
  • Filtrez les documents affichés en modifiant les valeurs des champs date de début (De) et de fin (À).  Ces champs vous permettent soit entrer les dates manuellement, soit en cliquant sur la petite icône calendrier, vous aurez la possibilité de sélectionner vos dates dans un calendrier visuel. À chaque démarrage, l'application initialisera automatiquement les valeurs de ces champs aux dernières dates que vous aurez initialisées, et ce, pour chaque fenêtre disposant d'un filtre sur ces dates.

Astuce : Un clic droit de souris sur la grille listant les documents ouvrira un menu contextuel permettant de rapidement accéder aux actions principales. Les actions affichées dépendent de l'endroit de votre clic droit. Un clic droit sur un document affichera une liste d'action se rapportant à ce document, tandis qu'un clic doit sur la partie vierge de la grille affichera des actions plus générales ne se rapportant à aucun document existant.

La grille listant vos documents présente les colonnes suivantes :

1. 1. Type : le type de document (devis, facture, note de crédit);
   2. Numéro : le numéro unique du document;
   3. Client : indiquant à quel client est lié ce document;
   5. Émission : la date d'émission du document;
   6. Échéance : la date d'échéance du document;
   7. Status : le statut du document. Une fois comptabilisée, la valeur de cette colonne est verte.
   8. Statut paiement : indique si la facture a été impayée, partiellement ou totalement payée. Si la facture n'a pas été payée, la couleur entourant cette valeur varie en fonction de l'échéance :
      1. Pas de couleur (fond blanc) si l'échéance est supérieure à six jours;
      2. Orange claire si l'échéance est comprise entre un et cinq jours;
      3. Ojange foncé pour le jour même;
      4. Rouge si l'échéance est passée.
      5. Ces couleurs permettent de mettre en évidence les documents non soldés selon leur date d'échéance : échéance dépassée, du jour, proche ou lointaine. Utilisez ces indicateurs pour prioriser vos relances clients.
   9. Paiement : affiche la date du dernier paiement enregistré. Cette case sera vide si aucun paiement n’a été enregistré;
   10. Total TTC : le montant total du document toutes taxes comprises;
   11. PP : pour Peppol, si cette colonne affiche une icône nuage avec une flèche vers le haut, cela signifie que le document a bien été envoyé sur le réseau Peppol.

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