Paramètres et personnalisation
La fenêtre Paramètres regroupe les réglages de votre entreprise, de l'application et des documents. Définissez-les avant de créer ou d'envoyer vos premiers documents.
Mes coordonnées
L'onglet Mes coordonnées permet de consulter et de modifier les informations de votre entreprise : adresse, téléphone, e-mail, numéro de TVA, compte bancaire, logo, délai de paiement et mémo.
Ce même onglet contient la zone Peppol, qui affiche l'état de votre enregistrement, votre identifiant Peppol et les types de documents compatibles. Il permet également de vous enregistrer, d'actualiser l'état d'une demande en cours ou de demander une déconnexion.
Consultez les pages Configurer les coordonnées de votre entreprise et Peppol en pratique pour les procédures détaillées.
Application
Dans l'onglet Application, vous pouvez choisir la langue de l'interface et accéder aux listes utilisées dans les différentes fiches et les documents :
- les Pays;
- les Taux de TVA;
- les Types de lignes;
Changer la langue
Pour changer la langue de l'interface de Crystal Cash, procédez comme suite :
- Ouvrez Paramètres, puis l'onglet Application;
- Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste Langue;
- Confirmez le message affiché par Crystal Cash;
- Redémarrez l'application pour appliquer complètement la nouvelle langue.
Les détails des listes de référence sont expliqués dans la page Référentiels : pays, TVA et types de lignes.
Bon réflexe
Modifiez les listes de référence avec prudence. Elles sont utilisées par les fiches existantes et par les lignes de documents, leur ordre peut faciliter votre saisie quotidienne.
Documents
Dans l'onglet Documents, cliquez sur le crayon Modifier pour personnaliser les compléments de documents pris en charge :
- Saisissez ou modifiez le Pied de page des factures;
- Saisissez ou modifiez le Pied de page des notes de crédit;
- Cliquez sur Sauvegarder.
Info utile
Le pied de page des devis apparaît dans cet écran, mais il n'est pas encore modifiable dans la version actuelle de Crystal Cash.
E-mails
Crystal Cash utilise par défaut le client e-mail configuré dans Windows. Dans l'onglet E-Mails, vous pouvez le remplacer par l'un des clients de messagerie détectés sur votre ordinateur.
Lors de la création de vos Clients, vérifiez la valeur du champ E-mail, car elle sera utilisée comme destinataire de vos e-mails envoyés directement de Crystal Cash.
Lorsque vous cliquerez sur le bouton Envoyer par email dans la fenêtre Clients ou Documents, Crystal Cash générera et joindra en attachement un PDF, utilisera la valeur du champ E-mail de votre fiche Client, il ne vous restera plus qu'à compléter le corps de l'e-mail et de l'envoyer.
Licence
Dans l'onglet Licence, enregistrez votre clé de licence disponible dans votre espace client, page Licence.
Cet onglet permet également de consulter les informations de validité, le quota restant ainsi que les compteurs de documents envoyés et reçus du réseau Peppol.
Utilisez le bouton d'actualisation (flèche bleue antihorlogique) pour rafraichir ces informations.
Sauvegardes
L'onglet Sauvegardes permet de créer, restaurer et supprimer des sauvegardes de votre base de données.
Pour plus de détails, consultez la page Sauvegardes, restauration et assistance.
Journaux
L'onglet Journaux affiche les diagnostics, le champ textuel permet de rechercher un texte dans leur contenu.
La journalisation de débogage est principalement destinée à l'assistance technique. Activez-la temporairement (en cliquant sur le bouton Activer la journalisation de débogage) lorsque cela vous sera demandé par un technicien. Une fois confirmé par le technicien, vous pourrez la désactiver pour limiter les données techniques enregistrées.
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