Paiements et suivi des échéances

Crystal Cash vous permets de suivre les paiements document par document. L'enregistrement des paiements met à jour automatiquement le statut du paiement et le montant restant à payer.

Vous pouvez accéder à la fenêtre de gestion des paiements d'un document via toutes les fenêtres listant ce document, à savoir les fenêtres :

• • Clients et Documents pour les documents que vous émettez;
  • Fournisseurs et Dépenses pour les documents qui vous sont envoyés;
  • Détails d'un document.

Dans chacune de ces fenêtres se trouve le bouton Paiements sous forme de caisse enregistreuse orange, cliquez sur ce dernier pour :

• • Marquer comme payé : permet de rapidement enregistrer un paiement total (100% de la somme due), le statut de paiement du document passera immédiatement à Payé;
  • Ajouter un paiement : affiche la fenêtre Ajouter un aiements permettant l'encodage d'un paiement pour le document sélectionné.

Bon réflexe : n'utilisez Marquer comme payé que si le règlement est effectivement complet (100% de la comme due). Pour conserver le détail d'un paiement, d'un acompte ou de plusieurs paiements, passez plutôt par Ajouter un paiement.

Fenêtre Ajouter un paiement

Cette fenêtre disposez des éléments suivants :

1. 1. Reste à payer : Le montant restant à payer;
   2. Quick set : quatre boutons, de proportion visuellement différantes, vous permettant de rapidement initialisé la valeur du paiement à 25%, 50% 75% ou 100%;
   3. Montant : La valeur du montant reçu ou versé. Vous pouvez soit utiliser votre clavier numérique, soit les boutons plus vert et moins rouge pour modifier la valeur de ce champ, le troisième bouton Réinitialiser remet la valeur de ce champ à zéro;
   4. Date de paiement : La date à laquelle le paiement vous a été versé. ⚠️ Cette valeur est importante pour le calcul de vos contributions ainsi que pour l'affichage de vos statistiques dans le tableau de bord de la fenêtre principale;
   5. Moyen de paiement : le moyen utilisé par votre client pour ce paiement;
   6. Référence : une référence éventuelle concernant ce paiement, par exemple la communication bancaire;
   7. Mémo : Votre note personnelle au sujet de ce paiement;

Une fois toutes les données du paiement initialisé, cliquez sur Sauvegarder.

Statuts de paiement

Le statut du paiement est présent sur les principales fenêtres en rapport avec le document (Clients, Documents, Fournisseurs, Dépenses, Détails d'un document), vous permettant d'avoir une vue continue sur ce qui est payé et ce qui doit l'être encore.

La valeur affichée du statut du paiement est automatiquement calculée à partir du total à payer et des paiements enregistrés, il comprend les valeurs suivantes : impayé, partiellement payé ou payé.

La direction du paiement est également déterminée par le type du document : encaissement pour une facture client, décaissement pour une note de crédit ou une facture fournisseur.

Vous pouvez à tout moment corriger un paiement en l'éditant ou le supprimer si nécessaire, le statut du document sera automatiquement recalculé.

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