XML/UBL, explorateur et pièces jointes

Crystal Cash peut produire et importer des documents structurés au format UBL. Ces fonctions sont utiles pour les échanges électroniques.

Exporter le XML d'un document émis

Dans la fenêtre Documents ou dans les documents d'un Client, sélectionnez le document à exporter;
Cliquez sur le bouton Exporter le document (dossier jaune avec une flèche verte vers le bas), et choisissez XML;
Choisissez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder cet export, et si vous le souhaitez, changer le nom du fichier;
Le type (l'extension) restera toujours XML (*.xml);
Contrôlez le fichier exporté si vous devez le transmettre par un autre canal.

L'export génère un fichier XML aux standards courant UBL Bis Billing à partir des données enregistrées dans Crystal Cash. Il ne constitue pas un envoi : vous restez responsable du fichier et du canal de transmission choisi.

Importer un XML/UBL fournisseur

Dans la fenêtre Dépenses, cliquez sur le bouton Importer un XML/UBL manuellement (icône représentant un fichier </> avec une flèche bleu vers le bas);
Sélectionnez un fichier XML au standards ULB Bis Billing supporté;
Attendez le résultat de l'importation : un fichier vide, d'un type non pris en charge ou déjà présent est signalé par Crystal Cash;
Sélectionnez le document importé et contrôlez son fournisseur, son numéro de TVA, ses références, ses dates, ses lignes, ses montants et ses taux;
Si nécessaire, utilisez les actions de la dépense pour créer le fournisseur, le lier à une fiche existante ou créer puis lier à une nouvelle fiche Fournisseur.

Info utile

Un document XML/UBL fournisseur importé manuellement est conservé comme document entrant et s'ouvre en lecture seule. Corrigez la fiche fournisseur ou les informations de suivi associées, mais ne modifiez pas le contenu du document source.

Télécharger les documents reçus via Peppol

Dans le cadre de l'échange standard de documents électronique via Peppol :

Assurez-vous que votre entreprise est enregistrée sur Peppol dans la fenêtre Mes coordonnées;
Dans Dépenses, cliquez sur Télécharger depuis Peppol (icône : nuage et flèche vers le bas bleues);
Crystal Cash recherche les documents entrants disponibles et affiche leur nombre;
Confirmez le téléchargement pour importer les documents dans votre base de données;
Contrôlez chaque document reçu et le fournisseur lié avant d'enregistrer un éventuel paiement.

Crystal Cash évite de télécharger une seconde fois un document déjà présent dans votre base de données.

La procédure d'enregistrement et les conditions d'utilisation de Peppol sont décrites dans la page Peppol en pratique.

📝L'envoi et le téléchargement de documents via le réseau Peppol ne sont possibles que si votre licence dispose d'un pack Peppol préchargé. Vous trouverez plus d'information dans notre FAQ.

Lire et explorer le XML

Après avoir sélectionné une dépense (envoyée ou reçue via le réseau Peppol) dans la fenêtre Fournisseurs ou Dépenses, deux outils sont disponibles :

Visualiser l'XML brut ouvre le contenu technique en lecture seule, avec indentation et coloration syntaxique XML;
Explorer l'XML ouvre l'explorateur UBL, qui présente les parties, références, lignes, taxes, remises, moyens de paiement et autres données disponibles. 📝 Cette fenêtre en cours de développement, préférez donc le Visualiser l'XML brut pour contrôler un champ inhabituel.

Références et pièces jointes

Un document reçu ou envoyé via le réseau Peppol peut contenir des références supplémentaires et des pièces jointes. Dans la grille des dépenses et dans la grille des documents de la fenêtre Fournisseurs, une icône de pièce jointe indique leur présence. Pour les visualiser :

Sélectionnez ou double-cliquez sur l'icône de pièce jointe (loupe jaune) dans la colonne intitulée d'une icône de trombone bleu;
Lorsqu'un seul élément est joint, Crystal Cash l'ouvre directement;
Lorsque plusieurs éléments sont joints, une fenêtre intermédiaire vous permet de sélectionner celui que vous souhaitez consulter.

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